西安西点软件 FORP-咨询企业版 保险业

随着咨询市场规模的迅速扩张，各类咨询公司的数量也在不断增加，老牌企业如何在众多的同行中保持优势？新生企业如何脱颖而出、后来居上？是咨询企业管理者们共同思索的问题。咨询公司面向社会提供知识产品和咨询服务，是知识密集型的典型行业，以知识经验为基础，成功完成项目获得客户的高度满意和认可，从而争取客户的持续服务或扩展更多的客户。因此说，客户、项目、知识、人是咨询公司管理与运作的核心。

社会需要咨询公司提供的管理思想、经验与智慧，咨询公司也需要符合咨询行业特性要求的、可随着其自身运作模式变化而调整的管理工具。

FORP-咨询企业版 （咨询企业综合管理系统）为咨询公司量身定做的信息化系统，以客户为中心、项目管理为主线、知识管理为重点、关注专家顾问管理，是、符合咨询公司业务管理模式的综合业务管理系统。

产品特点：

产品定位适合各层级的咨询公司。

可以满足基础层咨询公司对市场信息调查、收集、整理和分析业务的管理要求。

可解决核心层咨询公司对投咨询、人力资源咨询、营销咨询、财务会计咨询、管理信息化咨询业务的管理。

可以实现高层咨询公司对战略设计、竞争策略、业务领域分析、规划设计业务的管理要求。

功能细节符合咨询公司业务运作特点。

FORP-咨询企业版（咨询企业综合管理系统）为咨询公司量身定制，是功能、资源互通、集成化的管理平台。以客户为中心、项目管理为主线、知识管理为重点、关注专家顾问管理，整合了协同办公、业务管理、绩效考核、门户等多方面应用。

以客户为中心， 通过对客户全生命周期的管理，提高客户满意度，重点关注核心客户的价值体现，推进与客户的持续合作。

以项目为主线，建立项目运作管理平台，将所涉及到的各项资源（如客户、专家顾问等）、各种活动（如方案提交、费用报销等）紧密关联，实现项目全过程、全要素动态管理。

实现在工作中进行知识管理，有效避免企业知识流失。通过多层级的知识文档库将企业内各种来源的知识有效管理起来，帮助企业更好的梳理知识，实现知识与人、知识与业务的关联融合，以知识地图、知识门户等形式推进知识的转化应用。

关注专家顾问管理，不仅可以及时提供专家顾问的资质特长、工作经历、项目经历等资料，更能实时了解顾问的工期安排、了解顾问年度工作效率，为销售管理、绩效考核提供客观信息。

以流程规范业务运作，实现销售、运作、市场等各部门的业务协同。

一方面，将企业的管理制度通过工作流技术实现线上流程化办理，不仅提高企业内部的办事效率，更提升了制度执行的规范性。

另一方面，通过流程将销售、运作、市场等各部门的业务信息、工作请求等进行有效传递，推进各部门间的协同工作，将挖掘客户需求??分配客户线索??销售商机跟进??了解客户需求??提供方案??签订合同??项目运作??项目结项??知识转换??市场宣传，这一完整的业务链都得到了合理的管理。

流程节点上的决策助手，帮助企业实现流程-知识-决策的融合。提供相关知识，让管理者在自己所在的节点上做出决策（管理即“决策”，西蒙语），FORP创造性地实现了流程、知识和决策的融合。当某一个待定决策随着流程流转到某一位管理者面前的时候，系统可以自动从系统知识库中抽取其决策所需要的信息、数据和知识，呈现在决策者手边。

项目预算、核算数据清晰、实时而。利润是每位企业管理者都关注的焦点，本系统提供项目预算、核算管理，不仅可以在项目成本报销时实时对比预算与实际成本的关系，为决策者提供帮助，还可以支持预设多部门协作项目的收入分摊与成本分摊比例，以便于跨部门项目的管理。

架构设计满足咨询公司对发展与变化的要求

管理是一门科学也是一门艺术，社会需要咨询公司提供的管理思想、经验与智慧，而咨询公司也需要不断发展，不断探索更符合自身管理理念的工具、运作模式，因此，借助于一套可随着其自身运作模式变化而调整的管理工具，事半而功倍。

FORP-咨询企业版（咨询企业综合管理系统）充分考虑到咨询公司的发展特点，从系统设计上满足企业不断变化的需求。

基于统一平台，以BPM（业务流程管理）为核心引擎，将客户、项目、知识、人员、财务等多种资源融合在一个管理平台上，以流程驱动业务协同，牵一发而动全身，实现企业统一联动。

提供多种自定义功能，满足咨询公司个性管理与小规模变化。“变化”是永恒不变的，FORP-咨询企业版（咨询企业综合管理系统）产品中提供了多种自定义功能，如自定义表单、自定义流程模板、自定义报表、自定义菜单方案等，满足咨询公司在一定范围内的自我调整，不必借助于IT服务商，轻松、自由。

主要功能介绍：

客户管理

客户是企业生存的命脉、企业运转的基石、企业管理的核心。FORP-咨询企业版（咨询企业综合管理系统） 客户管理包含：客户档案管理、客户分级管理、营销活动管理、客户考察管理、售后服务管理、客户关怀、客户回访调查、竞争对手管理等子模块。

设定客户分级规则，可由系统按规则自动进行客户的晋级（普通客户晋级为大客户）或降级（大客户降级为普通客户），帮助企业把注意力留在真正值得关注的大客户上。

实现以大客户为核心视角，将大客户相关的资源和活动予以统一管理维护。包含与之相关的合同、项目等。

以时间轴为主线，实现从大客户的前期储备-挖掘-销售运作维护-售后关怀服务等的全周期管理；以日常工作重点为主线，实现对大客户的日常维护跟进，从而提升大客户的合作次数。

项目管理

涵盖咨询项目全周期全过程管理。FORP-咨询企业版（咨询企业综合管理系统）项目管理包含：项目启动管理、执行项目管理（项目计划进度管理、项目异常处理、项目成员调配、项目工作汇报、顾问日志管理、项目成本管理）、项目文档管理、项目变更管理、合同执行管理（合同变更、待收款合同管理、开票及回款）、项目结项管理等子模块。

适用于咨询公司对不同咨询业务的项目管理，如：战略咨询、集团管理、商帐、人力资源、营销、运作、IT、财务等。

项目计划、预算、人员管理方便快捷。

项目费用报销异地可办理。

团队协作，交流沟通随时随地任务汇报及时准确。

项目看板为决策层提供全方位报告，使管理者实时获取新情况。

知识管理

知识是咨询公司的核心资源。FORP-咨询企业版（咨询企业综合管理系统） 从文档库（又可分为公司库、个人库；正式库、暂存库；项目库、非项目库）管理、权限管理、知识地图、知识门户等不同视角对隐性知识和显性知识进行深入管理。

提供多种安全控制方法，如文档格式加密转化、防复制、浏览时限设置、下载权限控制等，有效避免盗取知识的现象发生。

实现项目业务运作过程中的项目资料（知识文档）积累与自动归档。

具有指引作用的知识地图，以图形化、分层展现的方式，让操作用户方便、快速、准确地从知识海洋中找到自己关注的目标知识。

提供多种工具促进隐性知识与显性知识之间的转化。邮件、博客、论坛、问答、工作文档（如项目文档等）、知识地图等等，FORP通过对知蚀源与转化的渠道进行管理，有效促进知识的转化，提高个人与团队的知识积累。

支持多种格式的文档存放，满足咨询公司海量文档的管理。

专家顾问管理

帮助咨询公司对专家资源进行统一管理，分为内部专家顾问、外部专家顾问两类。

快速提供完整的专家顾问个人基础资料、教育经历、工作经历、特长方向、项目履历等相关信息。

对专家顾问的工作现状进行实时查询，获知专家顾问在项目、预约、在岸、休假、离职等各种状态，方便管理者掌握专家顾问利用率、合理安排调度专家顾问为项目服务。